售前：
　　1、在销售管理-销售机会，记录客户需求信息。也可以在客户视图-销售机会中新建。
　　2、在销售管理-解决方案，将销售机会对应的解决方案记录。
　　3、在客户管理-客户视图，点击客户名称进入，在“报价记录”中进行记录。
售中：
　　1、在客户管理-客户视图，点击客户名称进入，在日程、任务安排中记录对该客户的跟单安排。也可以在办公管理-日程/任务栏进行记录。
　　2、在具体客户的客户视图中，将客户跟单的内容记入“行动历史记录”。
　　3、在具体客户的客户视图中，将客户确定的购买需求，新建合同或者订单。
　　4、在具体客户的客户视图中，将对该客户的产品交付情况记入“交付记录”。
　　5、在具体客户的客户视图中，将该客户的回款情况记入“回款记录”，也可以在合同/订单管理中，新建回款记录。
　　6、在具体客户的客户视图中，将该客户的销售开票情况计入“开票记录”，此处非财务开票记录。
　　7、在具体客户的客户视图中，将客户的产品发货情况记入“发货单明细”。
售后：
　　1、在客户服务-客服记录（客服人员接待投诉）或者具体客户视图中，在售后-客户投诉（业务员接待投诉）将售后投诉信息记录。
　　2、在客户服务-投诉处理中将客户投诉处理情况进行记录。
　　3、其他售后情况，可以在具体客户视图-售后-记事本中记录。