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金智CRM版本迭代更新到Ver2018.1.02.08啦，伙伴们有没有注意到呢，让我们一起看看吧。

一、本期更新主要内容：

1、新建单据页面字段可自由设置字段显示项、位置、是否必填等。

2、客户视图优化时间线排序显示，并新增快捷新建单据入口等。

3、手机端全新改版：

① 新增工作圈查看工作结果更方便，工作互动更快捷。

② 设计“待办”汇总待办任务、待审核信息，未读提醒、待处理信息、客户撞单提醒等。

③ 整合手机端菜单到工作台，并支持常用菜单自定义，客户、销售机会、销售订单支持置首页显示。

④ 统计栏目新增简报统计，新增更多实用数据汇总统计。

⑤ 手机端功能菜单自定义显示设计，包括常用显示项，是否显示新增消息角标，显示位置自定义等。

4、互动沟通讨论提醒整合，协作沟通信息更直观。

5、PC端待办任务与销售跟进记录页面重新设计布局。

6、加入更多服务器，优化负载均衡处理方案，系统运行提速。

7、优化若干细节，修正若干bug等。

二、本期新增内容图文说明与主要操作方法说明：

1、表单设置：默认字段和自定义字段都支持是否启用、是否必填、是否常用以及位置可以随意拖动到想要显示的位置，满足了不同客户对于单据信息字段的布局与显示内容需求。

操作步骤（需具备数据字典权限用户设置）：① 新建单据页面底部右下角“表单设置”→②设置字段与排序→③保存设置即可。

（上图：以新建客户为例，新建页面底部右侧“表单设置”，点击小齿轮进入，其他单据操作入口相同）

（上图：勾选项目为启用项目，PC端与手机端都显示，未勾选的不显示，勾选为常用项的，新建单据页面默认显示，非常用项启用了的，新建信息页面，点击更多展开输入页面后，输入信息。鼠标放到拖动排序列图标上，自由拖动排序先后位置。）

（上图：单据信息新建页面，非常用字段需要填写信息的，点击“展开更多信息”进行填写即可。）

2、电脑端客户视图优化升级，分别可以按照时间线和数据块不同方式呈现。单据查看页面取消添加点评、添加提醒、添加短信改为添加跟进、点评、提醒。办公模块取消日程，只保留待办和跟进记录。

操作步骤：① 点击客户名称，打开进入客户视图→ ② 客户视图更清爽，操作更容易。

3、手机端全新改版：

① 工作圈：

   工作圈的点评，点赞，提醒，满足员工之间的工作互动，实现上级对下级一天工作的快速查看，下达任务，评价工作。

   点击工作圈右侧小齿轮，可设置工作圈显示项目，默认显示的是权限范围内数据，通过权限范围内员工下拉选择，可选择具体员工查看选定员工工作动态。

② 待办

汇总需要本人处理的有关工作信息，包括：待办任务，待审信息，未读消息提醒，客户撞单提醒等，软件自动推送提醒，对接钉钉消息通知中心，消息可同时推送到钉钉消息通知中心，逾期未办理也有提示，不用担心遗忘工作。

③ 工作台

顶部常用功能可以设置9个常用功能，每个员工可独立设置自己需要的常用功能模块，点击“更多”可以调整模块的显示项以及显示位置先后。

1) 点击更多

默认显示设置好的常用功能菜单，对于需要设置显示在更多页面的功能菜单，点击顶部“模块配置”，进行选择。

2) 角标设置

新增信息提醒本人查看，选中的菜单产生新增信息时显示角标，本人工作不需要了解的新增数据，可关闭新增单据提醒角标，启用的显示“高亮蓝色图标”，不启用的显示灰色图标。

3) 模块配置

即自定义显示菜单，可设置9个常用菜单，设置的常用菜单，点击右上角“－”号可删掉，页面底部候选菜单中，功能名称右上角标记“＋”代表开启菜单显示，当顶部常用菜单少于9个时，可以将启用显示的菜单加入到常用菜单中。

4) 速建单据设置

工作台右下角有速建单据入口，对常见单据可自行设置为速建单据，点顶部右侧“速建菜单设置”，可自行启用速建单据。选择速建单据后，可按照速建菜单进行位置排序。

5) 置首屏/撤首屏

客户、销售机会、销售订单（即：合同/订单 菜单）为销售环节最重要的信息，打开具体单据，可启用“置首屏”，在打开单据页面，也可以“撤首屏”，在工作台“首页显示信息”页面，点击“撤首屏”也可以实现撤首屏显示的效果。

④ 统计

统计项增加“简报”，一个页面整合提取CRM业务核心汇总数据，数据支持链接查询原始单据。

统计项内容包括：销售签单类信息6项、客户跟单类信息10项、跟单提醒类信息6项，共计22项汇总信息，按权限显示，满足企业一个界面快速了解企业经营概况。

4、讨论提醒整合：打开客户、订单、出入库单等与客户、订单、产品出入库有关的单据，均可围绕该单据进行点赞、评论、提醒等进行互动，便于补充说明，提醒其他人员处理后续工作等。PC端、手机端均可互动，数据同步。

5、PC端待办任务与销售跟进记录页面重新设计布局

日程任务整合为“待办任务”，分为今日待办，7日内待办（不含今日待办），已过期未结束待办，默认显示10条，更多信息点击更多查看。

请及时对结束任务选择结束，默认最近需要处理的任务显示在最上方。

 服务器负载资源配置处理、优化若干细节、修正若干小bug，不逐一阐述，请您在软件中来操作体验感受！

感谢所有新老用户一直以来的支持和认可，感谢每一位使用系统的客户提出的需求和建议，我们会虚心的接受并认真用心的对待，努力改善优化产品，给大家带来更好的体验！

有需要帮助和反馈建议，欢迎随时联系我们。下期更新，我们将提前发布更新预告，告知将更新的主要内容与更新时间，如您有更好意见，欢迎向我们反馈，感谢广大用户对金智CRM团队的支持！