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金智进销存管理系统(标准版)功能明细与特色说明
一、客户管理
客户资料管理
客户基本资料 多联系人管理 联系人百家姓 联系人通讯录 联系人纪念日
纪念日到期提醒 热点客户标记 客户价值评估 同名客户提醒 联系方式再次录入提醒
批量导入客户 批量编辑客户 批量导出客户 快速查询客户 多条件组合查询客户
客户资料打印 客户资料导出 客户合并 客户共享 客户转移
客户批量共享 客户批量转移 超期未跟进客户提醒 客户热点清理 上下级客户管理
客户查询范围控制 自定义客户基本字段 用户模版自定义导入 客户名称百度检索 客户邮箱收发邮件
快速新建客户 快速新建联系人 客户导出权限控制 客户删除权限控制  
功能特色说明 * 客户数据自定义管理,分类数据分类统计。     
* 客户防撞单设计与相同联系方式再次录入提醒。
* 自定义客户基本信息字段             
* 客户查询范围控制。
客户跟单管理
日程安排 给自己分配待办任务 给他人分配待办任务 待办任务自动短信提醒 日程与待办任务分类
日程与待办任务分类 日程与待办任务查询 多条件组合查询 行动历史记录 行动历史记录分类统计
SFA规律性跟单提醒 SFA跟单方案反馈 单据流转提醒 单据打印 附件上传
信息导出        
功能特色说明 * SFA规律性跟单方案,满足不同销售人员针对不同客户规范统一跟单过程,系统提醒跟单,填写跟单反馈结果。
* 待办任务自动短信提醒,防止外出遗忘待办事项的处理。
客户售中阶段
服务销售合同 产品销售订单 交付计划 合同/订单审核 单据自定义模板打印
单据导出word/excel/pdf 回款计划 回款记录 税款分离 回款冲销抹零
回款计划转应收款 回款计划转回款记录 开票记录 费用报销 发货单
发货单物流查询 发货单运费自动计算 发货自动短信提醒 收货客户签收提醒 自动同步物流签收信息
退货管理 退款记录 订单毛利 成本微调 合同/订单查询
多条件组合查询 信息汇总excel数据导出 客户对账单 打印快递单 快递单模板自定义设计
自定义打印模板 订单提醒管理      
功能特色说明 * 订单毛利管理与回款抹零设计。         
* 税款分离设计,税金自动计算。
* 发货单自动启用短信提醒给收货人,且同步物流信息到系统中,物流签收信息自动提醒,物流运费自动计算(业内独家特色)
* 多次订单,定期结算,特色客户对账单功能,钱、货、票结算一目了然。     
* 客户续费、质保到期等提醒管理。
客户售后阶段
客服控制台 QA问答库 客服记录 客户投诉 共享客服记录
记事本 SFA短信/邮件发送 客服控制台信息控制 SFA回访记录 客户提问与答复记录
维修接单 维修配件更换 维修接件状态设置 维修工作台 维修收费
维修沟通 维修工单打印      
功能特色说明 * 客服控制台满足售后客服查询客户信息,填写客服记录,投诉反馈等。
* SFA方案启用后,系统自动定期给客户发送邮件或短信维系客户关系。
* 启用SFA手动事务,系统自动按规律提醒对客户执行回访服务,设计回访内容记录栏目。
* 产品特性存在售后保养维修的,可选植入维修管理模块。
二、产品管理
产品资料管理
产品自定义分类 产品信息批量导入 产品信息excel批量编辑 产品信息列表批量编辑 产品分组权限
产品成本价格独立权限 产品多销售单位 产品多销售价格 产品售价名称自定义 产品信息自定义
产品序列号 序列号追踪管理产品 序列号查询产品状态 序列号补录 同一产品购买客户汇总
同一产品关注客户汇总 同一产品供应商汇总 产品信息查询 多条件组合查询 产品信息导出
产品信息打印 产品信息误删除提醒 相同产品再次录入提醒    
功能特色说明 * 产品分组权限,满足企业不同的产品允许公司不同人员查看管理的需求。
* 自定义价格名称,同一产品多销售价格,满足销售灵活需要。
* 自定义产品信息字段,满足不同产品特性管理产品信息的需求。
* 批量导入与批量编辑产品信息,满足产品信息量较大的企业便捷维护产品信息的需求。
* 可选植入产品序列号功能,满足特定商品,一个编号管理唯一的产品,追踪管理产品状态。
三、库存管理
仓库信息管理
仓库总控台 多仓库信息设置 库存库位管理 库存上下限设置 库存预警提示
库存预警短信提醒 仓库初始化 仓库库存清零 库存产品导出 库存权限分开控制
功能特色说明 * 库存库位功能,方便企业详细知道产品具体存放在仓库的位置。
* 库存预警短信自动通知提醒,促进保存合理库存。
* 仓库库存清零满足初始化有误,重新初始化的操作。
库存常规管理
新建入库单 采购单入库确认 新建出库单 订单出库确认 借出产品管理
借入产品管理 借货归还记录 库间调拨 库存盘点 库存流水账汇总
组装拆卸方案 产品组装管理 产品拆卸管理 信息模糊查询 多条件组合查询
单据审批设置 单据打印 单据导出 库存发货管理 出入库序列号管理
功能特色说明 * 管理日常出入库操作,简单方便。
* 组装拆卸功能,满足配件组合产品销售,管理拆装过程,或成品反拆为配件的管理,对企业简单管理物料关系非常实用。
库存其他功能
入库产品价值汇总 出库产品价值汇总 剩余产品价值汇总 不同仓库价值汇总 库存不足转采购设计
订单与库存产品对比        
功能特色说明 * 掌握公司库存产品资金占用量,累计出入库产品价值汇总,库存台账一清二楚,降低企业盲目存货。
* 需交付产品与库存剩余对比,避免客户订单产品交付不及时,便于提前安排采购或生产。
四、采购管理
采购前置阶段
供应商资料管理 采购申请创建 采购申请产品汇总列表 采购申请审核 采购申请转正式采购单
采购申请导出 采购申请打印 供应商报价管理 供应商平均报价记录 供应商报价对比
供应商报价查询 单据打印 多条件组合查询 销售订单转采购申请 采购申请批量删除
库存缺货产品转采购        
功能特色说明 * 订单导向型企业,订单转成采购申请单,或创建采购申请单,为正式采购前提供采购计划信息。
* 按产品汇总采购申请总数量,采购中的数量,未采购数量,累计采购数量等信息供参考采购。
* 供应商报价对比,满足采购询价管理。
实施采购阶段
直接新建采购订单 直接新建采购合同 采购申请转采购订单 采购自定义分类 采购单添加入库申请
采购单在途物质汇总 采购单打印 采购单审核 付款计划 付款计划转应付款
付款记录 税款分离 付款冲销 采购对账单 收票记录
信息查询 多条件组合查询 信息导出excel 单据导出word/excel/pdf 采购单打印模板自定义
采购到货提醒 采购退货记录 退货退款记录    
功能特色说明 * 需要计算库存的采购用采购订单,无需计算库存的采购,用采购合同管理。
* 采购到货提醒支持短信自动提醒,采购物资未入库前汇总提醒,以免供应商发货迟延影响订单产品交付。
* 采购税款分离计算,付款差额抹零设计,满足采购结算款货两清。
五、办公管理
沟通交流方面
内部公告发布 内部公告限定接收人 内部公告自动短信通知 内部公告阅读标记 内部邮件
外部邮件集成 外部邮件收发分类 联系人自定义方案筛选 即时短信 定时短信
群发短信 群发邮件 单据点评与评分 快速来电记录 通话录音(植入来电CTI)
来电弹屏(植入来电CTI) 弹屏转接(植入来电CTI) 员工通讯录 共享知识库 信息查询
多条件组合查询 单据自定义模版打印 单据导出 单据附件上传  
功能特色说明 * 集成短信模块,直接在软件内发送短信。
* 特色邮件集成功能,根据客户联系人邮件地址唯一性,自动将收发邮件归类到客户视图中,上级权限可以查看下级权限收发的邮件。
* 来电弹屏显示客户信息,往来通话录音,随时了解电话沟通信息。(需植入来电CTI模块,结合硬件使用)
工作梳理方面
日程安排 新建待办任务 给他人分配待办任务 待办任务执行反馈 待办任务自动短信提醒
单据流转提醒 提醒信息确认反馈 提醒信息弹屏天数设置 提醒信息自动短信提醒 提醒信息可周期性提醒
信息快速查询 多条件组合查询 单据自定义模版打印 信息导出 单据附件上传
工作上下班考勤        
功能特色说明 * 待办任务既可以给自己提醒,也可以给其他人分配工作内容。
* 单据可流转给其他人查看并提醒对方处理信息,提醒次数可以多次,可以设置提前弹屏的天数,可启用短信通知提醒 (业内独家特色)
工作报审方面
工作请示 外出出差请假申请 工作请示审核规则设置 单据审批 审批通过后单据锁定
待审单据短信提醒 单据审核状态反馈 单据审核附件流转 费用报销申请 预支预付申请
信息快速查询 多条件组合查询 单据自定义模版打印 信息导出 单据附件上传
功能特色说明 * 工作请示满足特殊事项请示报备的管理,工作请示有据可查。
* 单据审批流程自定义设计,可按单据、按部门、按创建者,设置不同审核人,依次审核人等,审核通过单据锁定,防删改设计。
销售人员管理
客户数量考核 合同额考核 回款额考核 销售跟单次数统计 工作得分管理
销售日志查看 日报/周报/月报 日计划/周计划/月计划 工作日报提交情况汇总  
功能特色说明 * 员工日志了解员工工作明细,以及每日跟进客户的具体信息。
* 设计工作日报、周报、月报,满足员工出差在外等工作的反馈。
六、统计分析
统计信息范围
客户类型统计 客户分布地区统计 客户来源统计 客户分布行业统计 客户分布阶段统计
回款前十大客户排名 新增客户统计 跟进客户次数统计 员工名下客户数量统计 员工跟进客户数量统计
员工日程总数量统计 订单类型分布统计 未回款订单统计 订单金额排名统计 员工签单数量分布统计
销售产品数量分布统计 订单毛利统计 回款分类统计 员工回款金额统计 员工业绩统计
部门回款统计 投诉类型统计 客户服务类型统计 客户服务次数排名统计 采购产品分类统计
采购金额统计 仓库产品分布数量统计 入库产品统计 出库产品统计 调入产品统计
调出产品统计 付款记录分类统计 不同经办人付款统计 不同类型费用报销统计 不同人员费用报销统计
不同部门费用报销统计 员工考勤统计 员工工时统计    
功能特色说明 * 系统内包含数字关系的信息基本均可统计,统计项支持切换到高级条件,组合条件查询统计。
* 统计信息除集中的统计图表栏目,在不同菜单列表底部设计关联内容统计。
* 常用统计项显示可以自定义勾选,排除不常用统计项的显示。
统计图表样式
2D图 3D图 折线图 饼状图 柱状图
条形图 面积图 汇总数据表单 excel格式表单 统计数据导出excel
功能特色说明 * 形象直观的统计图表可以自由切换。
* 统计图上显示数据鼠标点击即可显示原始单据。 3.统计数据循环表单设计,大量统计数据不影响系统运行速度。
七、数据安全
系统操作方面
登录页面验证码设计 登录密码暗码处理技术 当日登录10次出错锁定 四级岗位权限范围控制 查删改权限分别控制
信息导出权限控制 系统登录日志 数据操作日志 ip限制登录控制登录范围 限定本机登录设置
关联单据删除提示其他关联信息      
功能特色说明 * 数据操作日志可以再现信息操作痕迹,增删改查过程均可了解。
* ip限制登录与本地验证,控制授权账号的使用地点,防止信息不当使用。
数据保存方面
数据集中存储 数据自动备份 数据手动备份 系统自带回收站 数据恢复一键覆盖
数据保存文件加密处理 数据存储容量提示 可租金智云服务器 配置加密数字证书  
功能特色说明 * 数据自动备份,服务器硬件故障或重新安装软件,可以恢复数据。
* 云服务器多机房同步运行,任何机房故障,线路检修,其他服务器仍可运行,不影响系统正常使用。
* 配置数据证书,网络传输数据加密验证,防电信、网通、联通等宽带运营商网络平台截取数据。
其他风险防控
登录超时重登提示 员工离职账号锁定 防木马程序感染设计 身份验证锁辅助登录  
功能特色说明 * 登录后连续30分钟无页面连续操作,再次操作提示登录超时,防止临时离开被他人无意获取数据。
* 身份验证锁硬件凭证,类似网银U盾,需要账号密码+身份锁结合登录,安全性更高。
以下为标准版可选植入模块功能明细与特色说明
一、电子账簿
财务记账管理
多银行账户设置 账户权限分管 收支三层自定义分类 收支分类停用与启用 银行账户资金额汇总
添加收入 添加支出 添加支出显示账户余额 账户之间转账 收支查询
多条件组合查询 excel数据导出 收支单据打印 收支分类批量调整 费用报销付款
预支预付付款 预支预付冲销 读取业务款项入账 业务款项不入账处理 新建应收款
应收款回款计划 应收款回款冲销 回款计划读取为应收款 新建应付款 应付款付款计划
应付款付款冲销 应收应付历史记录 应收应付查询 多条件组合查询  
功能特色说明 * 多账户分权限设置,满足不同的账户不同的人员管理。
* 做帐无需任何专业财务知识,简单方便,系统自动统计财务信息。
* 费用报销与预支预付申请在办公管理中新建后,财务记账栏目自动出现。
* 与业务款项关联对接,销售回款、采购付款在新建了回款记录、付款记录后,财务读取确认做帐,账务清晰。
看账审帐管理
收支流水账自动汇总 老板看帐审账 账户余额管理 收支盈亏对比 同比数据分析
环比数据分析 收入分类统计 支出分类统计 收入支出对比统计 统计数据来源抓取
看账数据导出 快速查账 多条件组合看帐    
功能特色说明 * 与传统账簿格式相同,看帐清晰直观。
* 统计分析完全按自定义的收支分类汇总统计,可快速直观的获取有关统计数据,统计数据来源支持数据抓取原始单据。
其他财务功能
.独立账簿工作台 工资管理 发票管理 账簿独立回收站  
功能特色说明 * 财务数据特别防删除修改设计,修改审核通过的财务数据设置独立权限。
二、销售自动化(SFA)
SFA方案设置
短信循环发送方案 短信定期发送方案 短信定时发送方案 邮件循环发送方案 邮件定期发送方案
邮件定时发送方案 定期执行事务提醒 循环执行事务提醒 定时执行事务提醒 方案执行成功提示
方案执行失败提示 最近待执行SFA提示 方案内容概述提示 方案修改更新发送模式 方案停用启用设置
方案查询        
功能特色说明 * 客户长期关怀与信息营销首选植入模块,方案设置后,可共享共用,一次设置,多个客户均可启用。
* 规律性提醒事务,如规律性跟单提醒,售后服务周期性回访提醒等,SFA手动事务方案为最佳选择。
* 工作台提醒未执行的SFA事务,执行后,可反馈执行记录。(行业内独家特色)
SFA方案执行
客户逐个启用SFA方案 客户批量启用SFA方案 跳越时间执行SFA方案 中止执行中的SFA方案 暂停执行中的SFA方案
SFA方案更新执行 SFA方案手动重新执行      
功能特色说明 * 单独客户在客户视图启用SFA方案,也可以在SFA执行序列中,筛选客户对象,批量执行SFA方案,满足方案启用需求。
* 一个客户可启用多个SFA方案,可中途启用SFA方案,只发送中途启用之后的方案内容。
* 方案如不宜继续执行,可中途停止执行。
* 方案暂停执行后,恢复执行可继续发送方案内容。
* SFA手动事务,首页工作台特设“待SFA手动事务”执行栏目,提醒处理最近需要处理执行的信息。
三、消费系统(电子商城系统、分销商管理系统)
商城用户管理
用户在线注册系统 用户账号密码分配 用户基本信息管理 用户等级折扣管理 分销商用户管理
注册用户审批管理 用户忘记密码找回管理 访客用户浏览模式访问 分销商管理  
功能特色说明 * 商城系统支持终端注册用户、分销商与未注册访客三种用户类型访问。
* 用户注册系统与注册信息可选审核生效的规则,确保信息高效与真实。
商城产品管理
添加商城显示产品 移除商城显示产品 商城显示产品位置控制 促销商品管理 热销商品管理
推荐商品管理 商品折扣价格管理 商品关键字检索查询 销量排序查询 价格排序查询
品牌类型查询 商品添加收藏 商品促销标记 商品多图切换模式 缩略图点击放大全图
访客访问默认零售价 不显示产品售价模式 按用户显示产品售价    
功能特色说明 * 与淘宝商城商品显示模式类似,增加了不同用户类型产品显示不同价格的特点。
* 支持产品的检索、排序、查看详情等设计。
在线交易管理
选择商品下单 下单自动得出总价 默认收货地址可增可改 订单在线支付 订单物流查询
订单评价 查看评价答复 在线即时对话 未完成订单显示 未完成订单付款
预充值消费扣减 订单积分兑换 订单信息查询    
功能特色说明 * 与淘宝商城在线购物下单流程类似,增加了预充值与消费扣减付款模式。
* 企业发货可给收货人自动启用短信通知提醒。
商城服务管理
公告信息分用户显示 其他图文信息自行添加 用户留言与答复    
功能特色说明 * 商城产品销售之外,增加了针对不同用户显示不同信息公告的特色。
* 留言反馈系统,满足工作外时间用户反馈问题,针对问题的答复也只出现在该用户注册账号中。
分销零售管理
分销商库存初始化 分销商管理 分销商零售记录 终端买家信息 分销商产品剩余库存
分销商充值金额管理 分销商充值余额管理      
功能特色说明 * 区别传统的电子商城特别增加分销商管理,满足分销商转零售记录。
* 方便总公司查看分销商实际库存情况,提前安排给分销商供货,避免供货混乱。
四、来电CTI
日常通话管理
来电弹屏 来电归属地显示 客户最后跟进员工显示 来电弹屏转移 通话时长记录
来去电查询 通话自动录音      
功能特色说明 * 来电弹屏便于快速得知来电客户信息,提前做好通话安排。
* 来去电快速查询,便于了解通话记录。
通话录音管理
通话自动录音 录音支持随时收听 录音分类到客户视图 录音存储灵活设置  
功能特色说明 * 根据软件使用是互联网用,还是局域网用,来电CTI硬件可以灵活选择。
* 支持录音收听分权限管理,不限次数收听。
* 通话录音不影响通话质量。
五、产品序列号
序列号管理
相同产品独立编号规则 是否启用序列号可选 补录历史订单序列号 序列号编辑与替换 序列号录入重复提示
序列号有效期提醒 支持条码枪扫描序列号 序列号支持模糊查询 多条件组合查询序列号 序列号在库状态查询
入库产品序列号管理 出库产品序列号管理 借货单序列号管理 还货单序列号管理 库间调拨单序列号管理
库存盘点单序列号管理 维修产品序列号调用 序列号产品特殊标记    
功能特色说明 * 相同产品独立编号规则满足企业产品特性需求,一个序列号管理产品来源去向,在库状态,维修记录。
* 可变通管理档案存储、办公用品使用责任人归属等其他日常需求。
六、维修管理
维修管理功能
维修单工作台 待处理维修单管理 待交付维修单管理 未尽款项维修单管理 维修故障登记
接件状况自定义设置 销售日期自动调取 维修分工设置 维修模式可选设计 维修配件更换管理
维修沟通记录 维修收费记录 维修单状态管理 维修单查询 多条件组合查询维修单
维修单自定义打印模板 维修单导出word/excel/pdf 维修故障分类  
功能特色说明 * 对于机械设备、仪器仪表、机械化产品等存在维修管理特性的企业,可选植入维修管理模块。
* 如售后服务需要由技术人员实施指导,或保养维护服务等,也可植入维修模块。
七、手机系统(手机wap系统)
具体功能明细
手机工作台 内部公告 待办任务 工作请示 数据审批
财务流水 记事本 知识库 产品资料 客户资料
联系 人 联系记录 销售订单 回款记录 发货单
采购订单 付款记录 费用报销 工作汇报 信息模糊查询
功能显示多少切换        
功能特色说明 * 针对手机操作系统,分辨率设计,区别于手机用浏览器访问软件全功能版本,速度更快,占用流量少。
* 结合智能机触摸屏特点,连接触屏打开模式。
* 数据在管理软件中自动同步,不额外存储在手机内存卡中。
八、pad导购系统
具体功能明细
首页flash 商品图文介绍 商品打折促销 pad下单购物 新建客户资料
查看信息公告 添加商品收藏 查看订单信息 拍照录音上传 客户问卷调查
功能特色说明 * 离线数据存储,pad断网联网均可用,联网时自动与服务器同步更新数据。
九、微商城系统
具体功能明细
微信账号设置 微信素材管理 关键字自动回复 关注自动回复 群发微信消息 电脑端多客服
手机端多客服 自定义微信菜单 微信用户管理 微商城访客统计 微评价列表 微评价统计
微商城产品管理 产品图文介绍 商城下单购物 关注收藏产品 查看订单信息 查看订单物流
提交反馈建议 微商城会员注册 微商城会员登录 绑定微信账号
功能特色说明 * 企业微信营销平台,满足企业客户查看企业商品、下单购物、查看订单与物流、提交点评建议等。
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信息化时代,企业需要客户销售管理软件、ERP系统,企业ERP管理软件,来满足企业信息化管理软件的需求,金智软件针对商贸型企业提供商贸型企业综合管理系统,针对销售型企业提供客户关系CRM管理系统,针对生产型企业提供ERP企业综合管理系统等,满足不同企业对企业管理软件的需求。金智软件主要提供CRM系统管理软件,并作为国内最早一批CRM企业管理软件、客户管理管理软件研发供应厂商。CRM客户管理系统或CRM销售管理软件是目前企业管理软件市场需求量最大的管理软件,金智软件自主研发的CRM系统是一款CRM销售管理软件,是众多客户一致认可的客户管理系统。金智软件研发供应:企业CRM客户关系管理系统、企业CRM销售管理软件、中小企业客户管理系统、企业销售管理软件、手机APP管理系统等,旨在为客户提供超好用的CRM客户关系管理系统,是国内性价比最高的CRM销售管理软件之一,金智CRM客户关系管理系统、金智CRM销售管理软件、金智企业综合管理系统,是目前国内最受企业欢迎的CRM客户关系管理系统和CRM销售管理软件。同时,金智软件可为企业量身定制的CRM系统,帮助企业降低CRM客户关系管理系统运营成本,帮助企业提高销售业绩。金智软件有着成熟的CRM销售管理软件、CRM客户关系管理系统解决方案,已成功帮助上万家企业掌握运用金智CRM销售管理软件,是多年来客户管理系统最佳选择!金智CRM系统为客户提供最佳解决方案的CRM系统,涵盖管理软件、企业邮箱、企业短信、电子商务、来电管理于一体,为客户提供人性化服务的客户关系管理系统,是国内最具有创新元素的CRM客户关系管理系统和最实用的CRM销售管理软件。