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| 1、删除的客户名称，重建该客户提示客户已存在，如何处理？ |
| 答：删除的信息，会自动放入软件的回收站，在没有彻底清空回收站前，该信息仍存在软件内，所以新建同样信息时，系统会显示该客户已存在。可以通过还原数据，也可以清空该条信息，然后新建。 |
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| 答：在“合同/订单视图”界面中，可以查看每个客户所有的购买情况；可以利用客户名称对客户购买明细进行复合统计，还可以打印购买明细并且导出。 |
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| 答：进入客户管理，选择“切换到高级查询”可以按客户跟进阶段、客户种类、客户来源、客户分布行业、不同员工的客户等进行分类快速查询。 |
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| 答：选择“工具”中的“统计图表”，点击左面的“客户管理”，根据需要选择按日、周、月、季等时间跨度查询统计数据。 |
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| 答：在“客户管理”下，选择“批量导入客户”，下载好系统的模板，录入信息，然后导入即可。 |
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| 答：客户资料的导出，可以在客户管理的页面里面选择导出Excel格式数据，选择好需要的“导出数据字段”，导出即可。 |
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| 答：系统默认无法添加重名的客户，如果这个客户名称已经存在，则无法录入。说明该客户已经有人在跟单，如有需要，通过共享客户资料，进行协作跟单即可，避免客户撞单出现。 |
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答：客户共享：客户资料在不同员工帐号下都能出现，由原始客户资料所有人选择共享人即可。例如：协作跟单、经验分享时可以共享客户资料。
客户转移：客户资料由原所有人转移给新所有人，客户资料不再原所有人帐号中出现。例如：工作交接、员工离职事可以转移客户资料。 |
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| 答：客户的跟进提醒，1、可以通过日程任务的安排，通过工作台来进行提醒。2、可以设置SFA邮件提醒。3、短信提醒，发送定时短信。 |
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| 答：对客户的跟进情况点评，可以直接在这个客户的客户视图里面添加点评信息。那么销售人员的工作台就会有新的点评信息，提醒销售人员。 |
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